Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor como Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor como Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Vendedor
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Vendedor como Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor como Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor como Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor como Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor como Clio
Salesmate + Clio + Slack: Cuando un acuerdo se marca como cerrado en Salesmate, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para avisar al equipo legal del nuevo cliente.
Clio + Salesmate + QuickBooks: Cuando se agrega un nuevo contacto en Clio, se crea un cliente correspondiente tanto en Salesmate como en QuickBooks para una gestión de contactos y procesos de facturación eficientes.
Vendedor como Clio alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vendedor + Clio integración
Conéctate Vendedor como Clio en minutos con Latenode.
Crear Vendedor a Clio flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Vendedor como Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales en Salesmate a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, fácil! Latenode permite la creación automatizada de leads en Salesmate al añadir un nuevo cliente a Clio, lo que garantiza una sincronización fluida de los datos de los clientes. ¡Centraliza la información y aumenta la eficiencia!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Clio?
La integración de Salesmate con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea ofertas de Salesmate cuando se crea un nuevo asunto de Clio.
- Sincronice la información de contacto entre Salesmate y Clio en tiempo real.
- Active secuencias de correo electrónico de Salesmate tras acciones específicas en Clio.
- Actualice los detalles del asunto de Clio en función de los cambios en la etapa del acuerdo de Salesmate.
- Genere informes personalizados combinando datos de Salesmate y Clio.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de Salesmate a través de integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para garantizar que todos los datos transferidos entre Salesmate y Clio estén seguros y protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Salesmate pueden requerir una configuración avanzada.
- Las migraciones de datos muy grandes pueden experimentar límites de velocidad impuestos por Salesmate o Clio.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambos servicios.
