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Como conectar Vendedor como Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor como Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Vendedor
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Vendedor
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Vendedor como Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor como Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Vendedor
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor como Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor como Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor como Cerrar CRM
Salesmate + Close CRM + Slack: Cuando se gana un trato en Salesmate o Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM o un nuevo contacto en Salesmate, la información del cliente potencial/contacto se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para informes consolidados.
Vendedor como Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor como Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con Close CRM?
Sí, con Latenode, las nuevas ofertas de Salesmate pueden activar automáticamente la creación de ofertas en Close CRM. Esto garantiza la consistencia de los datos en todas las plataformas y optimiza los procesos de venta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Close CRM?
La integración de Salesmate con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Salesmate.
- Actualizar las oportunidades de CRM cerradas cuando se actualizan las ofertas de Salesmate.
- Sincronice la información de contacto entre Salesmate y Close CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Close CRM desde eventos de Salesmate.
- Cree actividades de Salesmate a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de Salesmate en Latenode?
Latenode utiliza autenticación segura OAuth. Encriptamos todos los datos, tanto en tránsito como en reposo, para garantizar la protección de sus datos de Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript personalizado para una sincronización completa de datos.
- La migración de datos inicial entre las dos plataformas no está automatizada.
- Los límites de velocidad de las API de Salesmate y Close CRM se aplican a sus flujos de trabajo.
