Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Vendedor y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Cloze
Salesmate + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesmate, se agrega a Cloze y se agrega una fila a una hoja de Google para mantener una lista maestra de contactos.
Cloze + Salesmate + Slack: Cuando un cliente potencial avanza a una nueva etapa en Cloze o Salesmate, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para alertar a los representantes de ventas.
Vendedor y Cloze alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vendedor + Cloze integración
Conéctate Vendedor y Cloze en minutos con Latenode.
Crear Vendedor a Cloze flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Vendedor y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Cloze cuando cambian las ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar las etapas de las transacciones entre Salesmate y Cloze, garantizando la consistencia de los datos. Esto ahorra tiempo y mejora la coordinación del equipo de ventas con actualizaciones en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Cloze?
La integración de Salesmate con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualice las etapas del acuerdo de Salesmate cuando cambie el estado de la oportunidad Cloze.
- Registra automáticamente las actividades de Salesmate en las líneas de tiempo de Cloze.
- Sincronice los datos de la empresa entre las cuentas de Salesmate y Cloze.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Cloze desde los activadores de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Cloze?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos complejas, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre los campos Salesmate y Cloze.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos requiere una implementación personalizada.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Salesmate y Cloze pueden afectar las transferencias de datos de gran tamaño.
