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Como conectar Vendedor y Coda
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Coda
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Coda Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Coday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Coda Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Coda de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Coda.
1
Vendedor
⚙
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2
Coda
Autenticar Coda
Ahora, haga clic en el Coda Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Coda Configuración. La autenticación le permite utilizar Coda a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Coda
Tipo de nodo
#2 Coda
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Coda
Configura el Vendedor y Coda Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Coda Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Coda
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Activador en webhook
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Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Coda, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Coda La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Coda (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Coda
Salesmate + Coda + Slack: Cuando se actualiza una etapa de un acuerdo en Salesmate, la fila correspondiente en Coda se actualiza para reflejar el cambio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
Coda + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva fila a una tabla Coda, la automatización crea o actualiza un contacto o trato en Salesmate y luego registra los detalles en una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Vendedor y Coda alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Coda
Utilice Coda en Latenode para automatizar la generación de documentos o la agregación de datos. Actualice documentos de Coda con datos en tiempo real de otras aplicaciones o active acciones según los cambios en las tablas de Coda. Latenode ofrece un diseño de flujo visual y lógica personalizada para crear integraciones de Coda flexibles y escalables sin necesidad de scripts complejos.
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Vendedor + Coda integración
Conéctate Vendedor y Coda en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Coda
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Coda usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Coda en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Coda proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tablas de Coda con nuevos contactos de Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de contacto de Salesmate a tus tablas de Coda. Automatiza el flujo de datos y mantén tus documentos de Coda siempre actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Coda?
La integración de Salesmate con Coda le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas filas de Coda para nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualizar los contactos de Salesmate cuando se modifican las filas de Coda.
- Sincronice las etapas del acuerdo en Salesmate con el estado del proyecto en Coda.
- Genere informes de Salesmate basados en el análisis de datos de Coda.
- Realice un seguimiento de la actividad de Salesmate directamente en sus documentos de Coda.
¿Qué pasa con las opciones de filtrado avanzadas de Salesmate en Latenode?
Latenode ofrece filtrado avanzado mediante JavaScript o IA, lo que permite un manejo preciso de los datos de Salesmate y la activación del flujo de trabajo en función de condiciones personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Coda en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de Coda complejos pueden requerir JavaScript personalizado para el análisis de datos.
- Los volúmenes muy altos de solicitudes de API de Salesmate pueden requerir un plan Latenode pago.
- Es posible que algunos campos personalizados de Salesmate necesiten una asignación manual inicialmente.
