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Como conectar Vendedor Customer.io
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor Customer.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Customer.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Customer.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vendedor
Agregar el formulario Customer.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Customer.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Customer.io.
1
Vendedor
⚙
+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Ahora, haga clic en el Customer.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Customer.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Customer.io a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Customer.io
Tipo de nodo
#2 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Customer.io
Configura el Vendedor Customer.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor Customer.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Customer.io
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Customer.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor Customer.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor Customer.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor Customer.io
Salesmate + Customer.io + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, el contacto correspondiente se añade o actualiza en Customer.io. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para celebrar la victoria.
Customer.io + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un nuevo segmento en Customer.io, se crea un contacto en Salesmate si aún no existe. Posteriormente, se agrega un registro del evento del segmento a una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento.
Vendedor Customer.io alternativas de integración
Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Vendedor Customer.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Customer.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Customer.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Customer.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar correos electrónicos personalizados de Customer.io a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite enviar correos electrónicos según las etapas de la transacción en Salesmate, personalizando la experiencia del cliente. Aprovecha la IA para crear correos electrónicos atractivos y aumentar la interacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Customer.io?
La integración de Salesmate con Customer.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Salesmate a los segmentos de Customer.io.
- Actualización de los perfiles de Customer.io cuando se ganan acuerdos en Salesmate.
- Activación de secuencias de correo electrónico de seguimiento para etapas específicas del acuerdo.
- Creación de ofertas de Salesmate a partir de nuevos envíos de formularios de Customer.io.
- Sincronización de datos de clientes para generar informes y análisis unificados.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Customer.io?
¡Sí! Latenode permite bloques de JavaScript personalizados, lo que permite formatear, filtrar y transformar datos para que coincidan con las estructuras de datos de Salesmate y Customer.io.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Customer.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Salesmate y Customer.io.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de codificación JavaScript.
- La migración de datos históricos puede requerir configuración y configuración adicionales.
