Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Vendedor
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Vendedor y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y DocuSign
Salesmate + Docusign + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza como "cerrado" en Salesmate, se envía un contrato mediante DocuSign usando una plantilla. Tras el envío exitoso, un mensaje de Slack notifica al equipo de ventas.
Docusign + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a completado, se busca el acuerdo de Salesmate asociado y los detalles se registran en una hoja de Google para su seguimiento.
Vendedor y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vendedor + DocuSign integración
Conéctate Vendedor y DocuSign en minutos con Latenode.
Crear Vendedor a DocuSign flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Vendedor y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un trato?
¡Sí! Latenode te permite activar sobres DocuSign al cerrar un trato en Salesmate. Aprovecha la automatización y no olvides enviar documentos clave en etapas cruciales de la venta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Docusign?
La integración de Salesmate con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe contratos automáticamente cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualice los contactos de Salesmate con el estado de firma de sobres de Docusign.
- Cree sobres Docusign directamente desde nuevos clientes potenciales de Salesmate.
- Archivar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento en la nube designada.
- Activar notificaciones por correo electrónico cuando un documento se haya ejecutado por completo.
¿Qué activadores de Salesmate están disponibles en Latenode?
Latenode ofrece activadores para nuevos clientes potenciales, cambios en la etapa de las transacciones y creación de nuevas actividades en Salesmate. Úsalos para automatizar flujos de trabajo clave.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La cantidad de sobres gratuitos de Docusign está determinada por su plan de Docusign.
- La sincronización de datos a gran escala puede requerir un plan Latenode superior.
