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Como conectar Vendedor y Cobrar
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Cobrar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Cobrar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Cobrary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Cobrar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Cobrar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cobrar.
1
Vendedor
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2
Cobrar
Autenticar Cobrar
Ahora, haga clic en el Cobrar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cobrar Configuración. La autenticación le permite utilizar Cobrar a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Cobrar
Tipo de nodo
#2 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cobrar
Configura el Vendedor y Cobrar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Cobrar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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+
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Cobrar
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Activador en webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Cobrar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Cobrar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Cobrar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Cobrar
Salesmate + Encharge + Slack: Cuando se crea un nuevo trato en Salesmate, se crea o actualiza una nueva persona en Encharge y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
Encharge + Salesmate + Zoom: Cuando una persona se actualiza en Encharge, su información de contacto se actualiza en Salesmate y se crea una reunión de Zoom.
Vendedor y Cobrar alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Vendedor + Cobrar integración
Conéctate Vendedor y Cobrar en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Cobrar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Encharge usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Encharge en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Encharge proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Encharge automáticamente cuando se cierra un trato de Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita, activando actualizaciones en Encharge según las etapas de la transacción de Salesmate, manteniendo tu marketing alineado con las ventas en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Encharge?
La integración de Salesmate con Encharge le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree usuarios de Encharge cuando se agreguen nuevos contactos a Salesmate.
- Actualice los detalles del usuario de Encharge cuando cambie la información de contacto de Salesmate.
- Desencadena automatizaciones de marketing basadas en las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Agregue contactos de Salesmate a segmentos específicos de Encharge.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Encharge después de ganar un trato de Salesmate.
¿Con qué facilidad puedo filtrar los datos de Salesmate dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode ofrece potentes opciones de filtrado. Puedes usar herramientas sin código y JavaScript para controlar con precisión qué datos de Salesmate se procesan.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Encharge en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas impuestos por las API de Salesmate y Encharge.
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
