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Como conectar Vendedor y Formstack
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Formstack
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Formstack Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Formstacky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Formstack Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Formstack de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formstack.
1
Vendedor
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2
Formstack
Autenticar Formstack
Ahora, haga clic en el Formstack Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formstack Configuración. La autenticación le permite utilizar Formstack a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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2
Formstack
Tipo de nodo
#2 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Formstack
Configura el Vendedor y Formstack Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Formstack Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Formstack
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Activador en webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Formstack, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Formstack La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Formstack (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Formstack
Formstack + Compañero de ventas + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío de formulario en Formstack, se crea un nuevo contacto en Salesmate y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Formstack + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Capture comentarios a través de Formstack, cree un nuevo contacto en Salesmate utilizando los datos del formulario y luego registre la información del contacto en una hoja de Google.
Vendedor y Formstack alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Formstack
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Formstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Formstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Formstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Salesmate desde los envíos de Formstack?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualiza automáticamente los contactos de Salesmate directamente desde las entradas de Formstack. Esto garantiza que tus datos de contacto estén siempre actualizados, ahorrando tiempo y mejorando la precisión sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Formstack?
La integración de Salesmate con Formstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Salesmate a partir de envíos calificados de Formstack.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas basadas en las respuestas de la encuesta de Formstack.
- Generar actividades de Salesmate para realizar un seguimiento de entradas de formularios específicos.
- Sincronice los datos de Formstack con los campos personalizados dentro de sus contactos de Salesmate.
- Activar notificaciones internas para envíos de formularios de alta prioridad.
¿Qué tan seguros son los datos de Salesmate con las integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Salesmate durante los procesos de integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Formstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- Las transferencias de datos muy grandes pueden estar sujetas a límites de velocidad impuestos por Salesmate o Formstack.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
