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Como conectar Vendedor y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Vendedor
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2
Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el Vendedor y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Agente libre
Salesmate + FreeAgent + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea automáticamente una factura en FreeAgent y se envía una notificación al equipo de ventas en un canal de Slack.
FreeAgent + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreeAgent, la información se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Tras el pago, la información del contacto correspondiente se actualiza en Salesmate.
Vendedor y Agente libre alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Vendedor + Agente libre integración
Conéctate Vendedor y Agente libre en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después del cierre del trato?
¡Sí, puedes! Latenode permite automatizar la creación de facturas en FreeAgent al cerrar un trato en Salesmate, ahorrando tiempo y garantizando registros financieros precisos con un flujo de trabajo sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con FreeAgent?
La integración de Salesmate con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de FreeAgent a partir de nuevos contactos de Salesmate.
- Actualización de los contactos de FreeAgent cuando se modifican los detalles de contacto de Salesmate.
- Activación de la creación de facturas en FreeAgent al cambiar la etapa del acuerdo en Salesmate.
- Sincronización de datos de acuerdos de Salesmate con la información del proyecto en FreeAgent.
- Generar informes financieros basados en cierres de acuerdos de Salesmate y facturas de FreeAgent.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar mis flujos de trabajo de Salesmate?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, lo que te permite añadir lógica personalizada y transformaciones de datos a tus flujos de trabajo de Salesmate para una automatización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Salesmate y FreeAgent.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La asignación de campos personalizados más allá de los campos estándar puede requerir una configuración avanzada.
