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Como conectar Vendedor y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Vendedor
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el Vendedor y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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FreshBooks
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Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y FreshBooks
Salesmate + FreshBooks + Slack: Al cerrar un trato en Salesmate, se crea automáticamente una factura en FreshBooks. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre la nueva factura.
FreshBooks + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea una factura en FreshBooks, sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Además, el acuerdo correspondiente en Salesmate se actualiza con el estado de pago de la factura para fines de informes.
Vendedor y FreshBooks alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vendedor + FreshBooks integración
Conéctate Vendedor y FreshBooks en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente al cerrar un trato?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo simplifica. Genera automáticamente facturas de FreshBooks al cerrar tratos en Salesmate, ahorrando tiempo y garantizando una facturación rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con FreshBooks?
La integración de Salesmate con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de FreshBooks a partir de contactos de Salesmate.
- Actualice los estados de las facturas en FreshBooks según las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Genere actividades de Salesmate a partir de nuevas facturas de FreshBooks.
- Sincronice la información de acuerdos de Salesmate con las notas del proyecto de FreshBooks.
- Active notificaciones personalizadas tras el pago de facturas a través de Latenode.
¿Cómo maneja Latenode los errores durante la sincronización de Salesmate/FreshBooks?
Latenode proporciona registros de errores detallados y mecanismos de reintento automatizados, lo que garantiza la integridad de los datos. ¡También puedes configurar notificaciones de error personalizadas!
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Los cálculos de precios complejos pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Salesmate y FreshBooks.
