Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor y Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cosecha
Configura el Vendedor y Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cosecha
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Cosecha
Salesmate + Harvest + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un proyecto en Harvest. Se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo del proyecto.
Cosecha + Salesmate + QuickBooks: Al registrar una nueva entrada de tiempo en Harvest, se actualiza la información del cliente en Salesmate. Posteriormente, se crea una factura en QuickBooks por el tiempo registrado.
Vendedor y Cosecha alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vendedor + Cosecha integración
Conéctate Vendedor y Cosecha en minutos con Latenode.
Crear Vendedor a Cosecha flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Vendedor y Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento de las horas facturadas en relación con las ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente las transacciones de Salesmate con los datos de facturación de Harvest, lo que te proporciona una visión integral de tu flujo de ventas y la rentabilidad de tus proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Harvest?
La integración de Salesmate con Harvest le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Harvest automáticamente cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualice las notas del acuerdo en Salesmate con el tiempo registrado en los proyectos de Harvest.
- Active facturas en Harvest cuando se gane un trato en Salesmate.
- Sincronice la información del cliente entre los contactos de Salesmate y los clientes de Harvest.
- Genere informes de proyectos en Harvest basados en datos de acuerdos de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript con mis automatizaciones de Salesmate y Harvest?
Sí, Latenode admite JavaScript. Úselo para transformar datos o crear lógica personalizada para flujos de trabajo avanzados de Salesmate y Harvest.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos entre sistemas puede requerir configuración manual.
