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Como conectar Vendedor y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Vendedor
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Vendedor y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
7
Insightly
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Insightly
Salesmate + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesmate, también se crea un contacto en Insightly y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar la información del contacto.
Insightly + Salesmate + Slack: Cuando se actualiza un trato en Insightly y se cierra/gana la etapa del trato, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para celebrar la victoria. Como alternativa, cuando se cierra un trato en Salesmate, se publica el mismo mensaje en el canal de Slack.
Vendedor y Insightly alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Salesmate con Insightly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de contactos. Además, puedes usar JavaScript para realizar transformaciones avanzadas de datos y garantizar una alineación perfecta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Insightly?
La integración de Salesmate con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente un nuevo contacto de Insightly a partir de un trato de Salesmate.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando cambia la etapa de un trato de Salesmate.
- Cree actividades de Salesmate cuando se asigne una nueva tarea de Insightly.
- Sincronice la información de contacto entre Salesmate e Insightly en tiempo real.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Salesmate desde eventos de Insightly.
¿Cómo manejo los campos personalizados entre Salesmate e Insightly?
Latenode le permite mapear campos personalizados visualmente o usar JavaScript para transformaciones complejas, garantizando una sincronización de datos completa entre Salesmate e Insightly.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Salesmate e Insightly pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran tamaño.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad del webhook.
