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Como conectar Vendedor y Jira,
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Jira,
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Jira, Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Jira, y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Jira, Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Jira, de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jira, .
1
Vendedor
⚙
+
2
Jira,
Autenticar Jira,
Ahora, haga clic en el Jira, Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jira, Configuración. La autenticación le permite utilizar Jira, a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Jira,
Tipo de nodo
#2 Jira,
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Jira,
Configura el Vendedor y Jira, Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Jira, Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Jira,
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Jira, , y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Jira, La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Jira, (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Jira,
Salesmate + Jira + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un nuevo proyecto en Jira. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo del proyecto sobre el nuevo proyecto, incluyendo un enlace al proyecto de Jira.
Jira + Compañero de ventas + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una incidencia de Jira (en concreto, cuando se resuelve), el tiempo de resolución se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Estos datos se conectan a Salesmate mediante una clave compartida para realizar análisis de rendimiento mediante referencias cruzadas con los registros relevantes de Salesmate (p. ej., tamaño de la operación, cliente). Requiere la configuración inicial de una clave compartida en los tres.
Vendedor y Jira, alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Jira,
Sincroniza las incidencias de Jira con otras herramientas o activa acciones según los cambios de estado. Automatiza los informes de errores, la asignación de tareas o las notificaciones sin necesidad de programar. Latenode te permite integrar Jira visualmente en flujos de trabajo complejos. Amplía la funcionalidad con JavaScript y controla los costes con precios basados en la ejecución, no en tarifas por paso.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Jira,
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Jira usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Jira en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Jira proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Jira a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Con Latenode, crea automáticamente tickets de Jira para nuevos acuerdos de Salesmate. Disfruta de una colaboración optimizada al avisar al instante a tu equipo cuando un acuerdo avanza.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Jira?
La integración de Salesmate con Jira le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de problemas de Jira para nuevos contactos de Salesmate.
- Actualización de problemas de Jira cuando cambian las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Sincronización de actividades de Salesmate como comentarios de Jira.
- Creación de contactos de Salesmate a partir de nuevos informantes de problemas de Jira.
- Activación de automatizaciones de Salesmate a partir de actualizaciones de problemas de Jira.
¿Qué tan segura es la transmisión de datos de Salesmate y Jirada en Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y protocolos seguros para garantizar que sus datos de Salesmate y Jira se transmitan y almacenen de forma segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Jira en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Salesmate y Jira pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunos campos personalizados requieran una asignación manual.
