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Como conectar Vendedor y Lineal
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Lineal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Lineal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Linealy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Lineal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Lineal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lineal.
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Vendedor
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Lineal
Autenticar Lineal
Ahora, haga clic en el Lineal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lineal Configuración. La autenticación le permite utilizar Lineal a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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Lineal
Tipo de nodo
#2 Lineal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Lineal
Configura el Vendedor y Lineal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Lineal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Lineal
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Activador en webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Lineal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Lineal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Lineal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Lineal
Salesmate + Linear + Slack: Cuando un acuerdo llega a la etapa "Cerrado" en Salesmate, se crea una tarea relacionada en Linear para gestionar las actividades posventa. El equipo del proyecto recibe una notificación en Slack para garantizar la coordinación y el conocimiento del proceso.
Lineal + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se resuelve un problema de Linear, el registro del cliente correspondiente se actualiza en Salesmate con los detalles de la resolución. Esta resolución también se registra en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
Vendedor y Lineal alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Lineal
Conecte Linear a Latenode para el seguimiento automatizado de incidencias. Optimice la generación de informes de errores desde diversas fuentes. Cree automáticamente incidencias de Linear a partir de formularios enviados o tickets de soporte. Actualice el estado de las incidencias según eventos en otros sistemas, como Git o pipelines de CI/CD, todo dentro de un flujo de trabajo escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Lineal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Linear usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Linear en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Linear proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente problemas lineales a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de incidencias, vinculando instantáneamente las actividades de ventas con las tareas de desarrollo. Esto mantiene a tus equipos alineados e informados, acelerando la finalización de los proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Linear?
La integración de Salesmate con Linear le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree problemas lineales cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en Salesmate.
- Actualizar el estado del problema lineal en función de los cambios en el estado del acuerdo de Salesmate.
- Agregue automáticamente los detalles de contacto de Salesmate a las descripciones de problemas de Linear.
- Envía notificaciones de Slack cuando nuevas ofertas de Salesmate se vinculen a problemas de Linear.
- Genere informes sobre el progreso del acuerdo vinculado a la resolución de problemas lineales asociados.
¿A qué datos de Salesmate puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode te permite acceder a ofertas, contactos, actividades y empresas. Usa estos datos en flujos de trabajo automatizados para enriquecer tus emisiones lineales con información clave de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Linear en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Salesmate pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Salesmate.
- La migración de datos históricos de Salesmate a Linear necesita configuración manual.
