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Como conectar Vendedor y moco
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
1
Vendedor
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+
2
moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
moco
Tipo de nodo
#2 moco
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate moco
Configura el Vendedor y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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+
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moco
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y moco
Salesmate + Moco + Slack: Cuando se gana un trato en Salesmate, se crea automáticamente un nuevo proyecto en Moco y se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Moco + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Al registrar las horas facturables en Moco, verifique si el presupuesto del proyecto supera un límite. De ser así, actualice la oportunidad de Salesmate correspondiente y registre el evento en una Hoja de Cálculo de Google.
Vendedor y moco alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con proyectos de Moco?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de acuerdos en Moco cuando se cierran nuevos en Salesmate. Monitorea la rentabilidad de tus proyectos sin problemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Moco?
La integración de Salesmate con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos Moco automáticamente a partir de acuerdos ganados con Salesmate.
- Actualice los presupuestos del proyecto en Moco según los valores de los acuerdos de Salesmate.
- Sincronice la información de contacto de Salesmate con los detalles del cliente de Moco.
- Genere facturas de Moco cuando se cierren las oportunidades de Salesmate.
- Realice un seguimiento del tiempo del proyecto en Moco en comparación con las etapas del acuerdo de Salesmate.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones complejas de datos de Salesmate?
¡Sí! Latenode admite transformaciones de datos complejas mediante JavaScript, indicaciones de IA y código personalizado, lo que garantiza una integración perfecta de Salesmate con cualquier sistema.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Salesmate y Moco.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada en Latenode.
- La migración de datos históricos entre Salesmate y Moco no se admite directamente.
