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Como conectar Vendedor y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la opción Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en la Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Vendedor
Agregar el formulario Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
1
Vendedor
⚙
+
2
Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Lunes
Configura el Vendedor y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Lunes
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Lunes
Salesmate + Lunes + Slack: Cuando una oferta en Salesmate alcanza una etapa específica, se crea un nuevo artículo en un tablero designado de Monday.com. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para notificar al equipo sobre la nueva oferta.
Lunes + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el valor de la columna de un artículo el lunes, se actualiza el trato correspondiente en Salesmate y la fecha de finalización y el valor del trato se agregan a una hoja de Google.
Vendedor y Lunes alternativas de integración
Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente el lunes cuando se cierra un trato en Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones los lunes cuando se cierra un trato de Salesmate. Mantén los tableros de proyectos actualizados con datos de ventas en tiempo real, sin necesidad de actualizaciones manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Monday?
La integración de Salesmate con Monday le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo elemento de lunes cuando se agregue un nuevo contacto en Salesmate.
- Actualice el estado de un artículo del lunes cuando una oferta de Salesmate alcanza una etapa específica.
- Sincronice la información de contacto de Salesmate con los tableros del lunes para una mejor colaboración en equipo.
- Genere automáticamente informes de los lunes basados en los datos de acuerdos de Salesmate.
- Crear contactos de Salesmate a partir de nuevos artículos creados el lunes.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre Salesmate y Monday?
El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos. Conecte fácilmente los campos entre Salesmate y Monday, con transformaciones personalizadas de JavaScript si es necesario.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad en las API de Salesmate y Monday pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
