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Como conectar Vendedor y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
1
Vendedor
⚙
+
2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el Vendedor y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Movimiento
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Movimiento
Salesmate + Motion + Slack: Al cerrar un trato en Salesmate, se crea una tarea en Motion para programar la incorporación. Se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo cliente y la incorporación programada.
Motion + Salesmate + Calendario de Google: Al crear una nueva tarea en Motion, se crea una reunión en Google Calendar. El contacto de Salesmate relacionado con esta tarea se actualiza para reflejar la reunión programada.
Vendedor y Movimiento alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente tareas de Motion cuando los tratos entran en etapas específicas de Salesmate. Esto garantiza una gestión de proyectos fluida y una acción rápida, optimizando tu flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Motion?
La integración de Salesmate con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de movimiento cuando se agreguen nuevos contactos en Salesmate.
- Actualizar los estados de las tareas de Motion según los cambios en la etapa del acuerdo de Salesmate.
- Genere tareas de Salesmate cuando los proyectos de Motion alcancen ciertos hitos.
- Sincronizar la información de contacto entre Salesmate y Motion.
- Envía notificaciones de Slack para ofertas de Salesmate que activan tareas de Motion.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Motion?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que garantiza una compatibilidad y personalización perfectas, más allá de las opciones de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Salesmate y Motion.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesmate y Motion.
