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Como conectar Vendedor y Moxie
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Moxie
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Moxie Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Moxiey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Moxie Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Moxie de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Moxie.
1
Vendedor
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2
Moxie
Autenticar Moxie
Ahora, haga clic en el Moxie Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Moxie Configuración. La autenticación le permite utilizar Moxie a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Moxie
Tipo de nodo
#2 Moxie
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Moxie
Configura el Vendedor y Moxie Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Moxie Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Moxie
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Moxie, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Moxie La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Moxie (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Moxie
Salesmate + Moxie + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se envía una notificación al equipo correspondiente en Moxie y se publica un mensaje de felicitación en un canal de Slack dedicado.
Moxie + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de los tiempos de resolución de tickets de soporte de Moxie y las etapas de trato correspondientes de Salesmate en una hoja de Google para analizar el rendimiento.
Vendedor y Moxie alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Moxie
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Moxie usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Moxie en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Moxie proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Moxie automáticamente cuando se cierra un trato de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real. Al cerrar un trato en Salesmate, se activa una actualización en Moxie, lo que garantiza que tus equipos de soporte siempre tengan la información más reciente del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Moxie?
La integración de Salesmate con Moxie le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos tickets de Moxie a partir de clientes potenciales de Salesmate calificados.
- Actualice la información de contacto de Moxie cuando cambie la etapa de un trato de Salesmate.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados a través de Moxie a nuevos clientes de Salesmate.
- Asigna automáticamente agentes de Moxie según los valores de los acuerdos de Salesmate.
- Registre las interacciones de soporte de Moxie como notas en los perfiles de contacto de Salesmate.
¿A qué datos de Salesmate puedo acceder a través de las integraciones de Latenode?
Latenode permite acceder a ofertas, contactos, actividades y campos personalizados de Salesmate, proporcionando una vista integral de sus automatizaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Moxie en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La integración se basa en las API de Salesmate y Moxie, que tienen límites de uso.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la capacidad de respuesta de las API de Salesmate y Moxie.
