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Como conectar Vendedor y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Vendedor
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el Vendedor y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Vendedor
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Ágil
Salesmate + Nimble + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesmate o Nimble, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo contacto.
Salesmate + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesmate o Nimble, o se actualiza un contacto existente en cualquiera de las plataformas, los detalles del contacto se agregan como una nueva fila a una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
Vendedor y Ágil alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Salesmate con Nimble?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea o actualiza automáticamente contactos de Nimble al añadir un nuevo contacto a Salesmate, ahorrando tiempo y mejorando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Nimble?
La integración de Salesmate con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Nimble a partir de nuevas ofertas ganadas con Salesmate.
- Actualice las ofertas de Salesmate cuando cambien las ofertas correspondientes de Nimble.
- Sincronice la información de contacto entre Salesmate y Nimble de forma bidireccional.
- Cree actividades de Salesmate para nuevos compromisos de contactos de Nimble.
- Enriquezca los contactos de Salesmate con datos de los perfiles de Nimble.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Puede configurar notificaciones y mecanismos de reintento, lo que garantiza la precisión de los datos y evita su pérdida durante los procesos de sincronización.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Salesmate y Nimble.
- La sincronización de datos históricos requiere una planificación cuidadosa.
