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Como conectar Vendedor y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
Vendedor
⚙
+
2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Pipipy
Configura el Vendedor y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Pipipy
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Pipipy
Salesmate + Pipefy + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un nuevo proyecto en Pipefy. Se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo del proyecto.
Pipefy + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando una tarjeta pasa a una etapa específica en Pipefy, el estado del cliente potencial correspondiente se actualiza en Salesmate. Esta actualización se registra en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Vendedor y Pipipy alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Vendedor + Pipipy integración
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con Pipefy?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Activa flujos de trabajo al crear tratos en Salesmate, creando automáticamente las tarjetas de Pipefy correspondientes y garantizando una gestión fluida del pipeline.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Pipefy?
La integración de Salesmate con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de tarjetas Pipefy a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualización de tarjetas de Pipefy cuando cambian las etapas del trato de Salesmate.
- Creación de contactos de Salesmate a partir de nuevos envíos de tarjetas de Pipefy.
- Sincronización de detalles de acuerdos entre Salesmate y Pipefy en tiempo real.
- Generación de informes combinando datos de Salesmate y Pipefy.
¿Puedo usar JavaScript con Salesmate en Latenode?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript. Transforma los datos de Salesmate, añade lógica personalizada y mejora tus flujos de trabajo de automatización más allá de las integraciones básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados requieren una asignación cuidadosa durante la configuración inicial.
