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Como conectar Vendedor y Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Vendedor
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2
Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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2
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Configura el Vendedor y Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Proceso de la calle
Salesmate + Process Street + Slack: When a deal reaches a specified stage in Salesmate, a new workflow run is initiated in Process Street to manage the next steps. A Slack message is then sent to a designated channel to notify the team about the new workflow run.
Process Street + Salesmate + Google Sheets: Upon completion of a checklist in Process Street, the corresponding deal stage in Salesmate is updated to reflect the completion. Simultaneously, a new row is added to a Google Sheet, logging the completion date and deal details for tracking and reporting.
Vendedor y Proceso de la calle alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Vendedor + Proceso de la calle integración
Conéctate Vendedor y Proceso de la calle en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Proceso de la calle
How can I connect my Salesmate account to Process Street using Latenode?
To connect your Salesmate account to Process Street on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Salesmate and Process Street accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automate deal creation in Salesmate from Process Street?
Yes, you can! Latenode allows you to trigger Salesmate deal creation directly from Process Street checklists, ensuring seamless sales process automation and improved team efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Salesmate with Process Street?
Integrating Salesmate with Process Street allows you to perform various tasks, including:
- Cree automáticamente una lista de verificación de Process Street cuando se crea un nuevo trato.
- Update Salesmate deal stages based on Process Street checklist completion.
- Trigger email notifications through Salesmate upon Process Street task completion.
- Create Salesmate contacts from Process Street form submissions.
- Generate reports combining data from both Salesmate and Process Street.
Can I use JavaScript to manipulate data between Salesmate and Process Street?
Yes! Latenode's JavaScript code blocks allow advanced data transformations, custom logic, and complex integrations beyond simple field mappings.
Are there any limitations to the Salesmate and Process Street integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de codificación JavaScript.
- Real-time synchronization depends on the API rate limits of Salesmate and Process Street.
- Some advanced Process Street features may not have direct counterparts in Salesmate.
