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Como conectar Vendedor Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vendedor
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Vendedor
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Vendedor Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor Salesforce
Salesmate + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesmate o Salesforce, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
Salesforce + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de las actualizaciones de las oportunidades tanto en Salesforce como en Salesmate registrando los cambios en las etapas de las oportunidades en una hoja de Google para generar informes consolidados.
Vendedor Salesforce alternativas de integración
Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Vendedor Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Salesmate con Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la sincronización de contactos, garantizando un flujo de datos fluido. Aprovecha las actualizaciones en tiempo real y la consistencia de los datos en Salesmate y Salesforce.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Salesforce?
La integración de Salesmate con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un cliente potencial de Salesforce a partir de un nuevo contacto de Salesmate.
- Actualización de una oportunidad de Salesforce cuando cambia una etapa del trato de Salesmate.
- Creación de actividades de Salesmate cuando se crean nuevas tareas de Salesforce.
- Sincronización de los datos de la empresa Salesmate con la información de la cuenta de Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico en Salesmate según el estado de la campaña de Salesforce.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Salesforce?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript para transformar y personalizar el flujo de datos entre Salesmate y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que los campos personalizados de Salesmate o Salesforce necesiten una configuración de mapeo manual.
