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Como conectar Vendedor y ServicioM8
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y ServicioM8
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or ServicioM8 Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or ServicioM8y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario ServicioM8 Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione ServicioM8 de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ServicioM8.
1
Vendedor
⚙
+
2
ServicioM8
Autenticar ServicioM8
Ahora, haga clic en el ServicioM8 Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ServicioM8 Configuración. La autenticación le permite utilizar ServicioM8 a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
ServicioM8
Tipo de nodo
#2 ServicioM8
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate ServicioM8
Configura el Vendedor y ServicioM8 Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y ServicioM8 Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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ServicioM8
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, ServicioM8, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y ServicioM8 La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y ServicioM8 (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y ServicioM8
Salesmate + ServiceM8 + Slack: When a new client is created in Salesmate, a corresponding job is created in ServiceM8. Subsequently, a notification is sent to the service team in Slack to inform them about the new job.
ServiceM8 + Salesmate + QuickBooks: When a job is completed in ServiceM8, an invoice is created in QuickBooks. Following invoice creation, the client information in Salesmate is updated with relevant billing details.
Vendedor y ServicioM8 alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros ServicioM8
Sincronice los datos de servicio de campo de ServiceM8 con otras aplicaciones de Latenode para automatizar la programación, la facturación y la comunicación con los clientes. Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo personalizados activados por eventos de ServiceM8, evitando la introducción manual de datos. Conecte herramientas de contabilidad, CRM y marketing, ampliando las capacidades de ServiceM8 sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y ServicioM8
How can I connect my Salesmate account to ServiceM8 using Latenode?
To connect your Salesmate account to ServiceM8 on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Salesmate and ServiceM8 accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automate lead creation in Salesmate from new ServiceM8 jobs?
Yes, you can! Latenode allows you to automatically create new Salesmate leads from ServiceM8 jobs, saving time. Use our visual editor to design flexible automation flows.
What types of tasks can I perform by integrating Salesmate with ServiceM8?
Integrating Salesmate with ServiceM8 allows you to perform various tasks, including:
- Create Salesmate deals when new jobs are scheduled in ServiceM8.
- Update ServiceM8 job details when a Salesmate deal reaches a certain stage.
- Sync client contact information between Salesmate and ServiceM8.
- Generate Salesmate activities from completed ServiceM8 jobs.
- Send custom notifications via Salesmate based on ServiceM8 job updates.
How can I use JavaScript within the Salesmate integration on Latenode?
Latenode allows you to use JavaScript code blocks to transform data or implement complex logic between Salesmate and ServiceM8.
Are there any limitations to the Salesmate and ServiceM8 integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time syncing depends on the API rate limits of Salesmate and ServiceM8.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten una configuración y pruebas iniciales.
