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Como conectar Vendedor y Hoja inteligente
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Hoja inteligente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Hoja inteligente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Hoja inteligentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Hoja inteligente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja inteligente.
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Vendedor
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Hoja inteligente
Autenticar Hoja inteligente
Ahora, haga clic en el Hoja inteligente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja inteligente Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja inteligente a través de Latenode.
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Vendedor
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Hoja inteligente
Tipo de nodo
#2 Hoja inteligente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Configura el Vendedor y Hoja inteligente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Hoja inteligente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Hoja inteligente
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Activador en webhook
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2
Vendedor
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Hoja inteligente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Hoja inteligente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Hoja inteligente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Hoja inteligente
Salesmate + Smartsheet + Slack: Cuando se actualiza un trato en Salesmate, la fila correspondiente en Smartsheet se actualiza con la información del nuevo trato. Se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el progreso del trato.
Salesmate + Smartsheet + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza la etapa de una transacción en Salesmate, se actualiza la fila correspondiente en Smartsheet. A continuación, se extraen los datos de ventas resumidos de Smartsheet y se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizarlos.
Vendedor y Hoja inteligente alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Vendedor + Hoja inteligente integración
Conéctate Vendedor y Hoja inteligente en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Hoja inteligente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Smartsheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Smartsheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Smartsheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Smartsheet con nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, reflejando al instante las nuevas ofertas de Salesmate en Smartsheet para optimizar los informes y el seguimiento de proyectos. Aprovecha los bloques de JavaScript para dar formato a los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Smartsheet?
La integración de Salesmate con Smartsheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas filas de Smartsheet a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualice las filas de Smartsheet cuando cambien las etapas del trato de Salesmate.
- Genere contactos de Salesmate a partir de nuevos envíos de Smartsheet.
- Sincronice los datos de actividad de Salesmate con Smartsheet para su análisis.
- Envíe alertas basadas en condiciones tanto en Salesmate como en Smartsheet.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Smartsheet?
Sí, Latenode le permite usar código JavaScript para transformar datos, manejar lógica compleja y personalizar sus integraciones de Salesmate y Smartsheet con precisión.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Smartsheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Salesmate y Smartsheet pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesmate y Smartsheet.
