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Como conectar Vendedor y SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
1
Vendedor
⚙
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2
SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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2
SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate SmartSuite
Configura el Vendedor y SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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SmartSuite
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Activador en webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y SmartSuite
Salesmate + SmartSuite + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, busca el proyecto correspondiente en SmartSuite y actualiza su estado. Luego, envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el trato cerrado y la actualización del proyecto.
SmartSuite + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo proyecto en SmartSuite, busque o cree un contacto relacionado en Salesmate. Posteriormente, agregue una fila en Hojas de Cálculo de Google para registrar el nuevo proyecto y los datos de contacto para su seguimiento.
Vendedor y SmartSuite alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Vendedor + SmartSuite integración
Conéctate Vendedor y SmartSuite en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con SmartSuite?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente las nuevas ofertas de Salesmate con SmartSuite, lo que garantiza un flujo de datos fluido y actualizaciones en tiempo real en tus estrategias de ventas y gestión de proyectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con SmartSuite?
La integración de Salesmate con SmartSuite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tareas de SmartSuite a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualice los registros de SmartSuite cuando se modifiquen las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Sincronice los contactos de Salesmate con la gestión de contactos de SmartSuite.
- Active acciones de Salesmate en función de los cambios en los registros de SmartSuite.
- Cree cronogramas de proyectos en SmartSuite a partir de los ciclos de ventas de Salesmate.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas en los flujos de trabajo de Salesmate?
Latenode ofrece potentes bloques de transformación de datos, además de código JavaScript y pasos de IA, lo que hace que la manipulación de datos complejos sea sencilla dentro de sus flujos de trabajo de Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Es posible que los tipos de campos complejos de SmartSuite requieran un manejo personalizado.
- Los límites de velocidad en las API de Salesmate y SmartSuite pueden afectar las sincronizaciones de datos a gran escala.
