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Como conectar Vendedor y racha
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y racha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or racha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or rachay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la opción Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en la Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Vendedor
Agregar el formulario racha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione racha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro racha.
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Vendedor
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2
racha
Autenticar racha
Ahora, haga clic en el racha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su racha Configuración. La autenticación le permite utilizar racha a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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racha
Tipo de nodo
#2 racha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar racha
Configura el Vendedor y racha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y racha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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racha
1
Activador en webhook
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Vendedor
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, racha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y racha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y racha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y racha
Salesmate + Slack: Cuando un trato se actualiza como cerrado en Salesmate, se envía un mensaje de celebración a un canal de Slack dedicado.
Streak + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Streak o Salesmate, la información del contacto se agrega como una nueva fila a una hoja de Google.
Vendedor y racha alternativas de integración
Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de racha
Usa Streak en Latenode para automatizar las tareas del pipeline de ventas. Actualiza automáticamente las ofertas, activa seguimientos o sincroniza datos con otras apps cuando cambien las etapas. Integra Streak con tus sistemas de automatización de marketing o facturación mediante el constructor visual de Latenode, código personalizado y precios accesibles basados en la ejecución. Sin comisiones por paso, control total de la API.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Vendedor y racha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Streak usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Streak en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Streak proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los cuadros de Streak desde Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos bidireccionalmente, actualizando automáticamente Streak desde Salesmate y viceversa. Esto elimina la entrada manual de datos, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Streak?
La integración de Salesmate con Streak le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea nuevos cuadros de racha a partir de nuevas ofertas de Salesmate.
- Actualice las etapas del trato en Salesmate según los cambios en la etapa del cuadro Streak.
- Sincronice la información de contacto entre Salesmate y Streak automáticamente.
- Activa secuencias de correo electrónico en Salesmate cuando un cuadro de racha alcanza una etapa.
- Genere informes de Salesmate a partir de datos combinados de Salesmate y Streak.
¿Cómo manejo la lógica compleja dentro de mi automatización de Salesmate?
Latenode ofrece bloques sin código y compatibilidad con JavaScript para lógica compleja. Utilice IA para transformar datos o aproveche paquetes NPM para tareas avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Streak en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Los flujos de trabajo muy complejos pueden requerir configuraciones de nodos optimizadas.
- Los límites de velocidad de las API de Salesmate y Streak pueden afectar el procesamiento de grandes cantidades de datos.
