Vendedor y Capitan del equipo Integración:

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Intercambiar aplicaciones

Vendedor

Capitan del equipo

Paso 1: Elija Un disparador

Paso 2: Elige una acción

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Como conectar Vendedor y Capitan del equipo

Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Capitan del equipo

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Vendedor Nodo

Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Vendedor

Configura el Vendedor

Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Vendedor

Tipo de nodo

#1 Vendedor

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Vendedor

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Capitan del equipo Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.

1

Vendedor

+
2

Capitan del equipo

Autenticar Capitan del equipo

Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.

1

Vendedor

+
2

Capitan del equipo

Tipo de nodo

#2 Capitan del equipo

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Capitan del equipo

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Vendedor y Capitan del equipo Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Vendedor

+
2

Capitan del equipo

Tipo de nodo

#2 Capitan del equipo

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Capitan del equipo

Capitan del equipo Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Vendedor y Capitan del equipo Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Capitan del equipo

1

Activador en webhook

2

Vendedor

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Vendedor, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Capitan del equipo

Compañero de ventas + Líder de equipo + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un nuevo proyecto en Teamleader. Se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo del proyecto sobre el nuevo proyecto.

Líder de equipo + Salesmate + QuickBooks: Cuando se acepta un trato en Teamleader y se cierra un trato en Salesmate, se crea una factura en QuickBooks para el proyecto asociado.

Vendedor y Capitan del equipo alternativas de integración

Sobre nosotros Vendedor

Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.

Sobre nosotros Capitan del equipo

Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.

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Preguntas Frecuentes Vendedor y Capitan del equipo

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Teamleader usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Salesmate a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Salesmate y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con proyectos de Teamleader?

¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización. Garantiza la creación fluida de proyectos en Teamleader cada vez que se cierra un nuevo trato en Salesmate, lo que aumenta la eficiencia.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Teamleader?

La integración de Salesmate con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Creación automática de proyectos Teamleader a partir de acuerdos de Salesmate obtenidos.
  • Sincronización de información de contacto entre Salesmate y Teamleader.
  • Actualización de las etapas del acuerdo en Salesmate según el progreso del proyecto Teamleader.
  • Activar seguimientos de Salesmate según el estado de la factura de Teamleader.
  • Generar informes combinando datos de ventas y proyectos.

¿A qué datos de Salesmate se puede acceder cuando se utiliza Latenode?

Latenode otorga acceso a contactos, acuerdos, actividades y empresas de Salesmate, lo que permite potentes flujos de trabajo de automatización.

¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Teamleader en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos requiere una implementación personalizada.
  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
  • Se aplican límites de velocidad de las API de Salesmate y Teamleader.

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