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Como conectar Vendedor y Herramientas
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Herramientas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Herramientas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Herramientasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Herramientas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Herramientas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Herramientas.
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Vendedor
⚙
+
2
Herramientas
Autenticar Herramientas
Ahora, haga clic en el Herramientas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Herramientas Configuración. La autenticación le permite utilizar Herramientas a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Herramientas
Tipo de nodo
#2 Herramientas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Herramientas
Configura el Vendedor y Herramientas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Herramientas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Herramientas
1
Activador en webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Herramientas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Herramientas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Herramientas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Herramientas
Salesmate + Herramientas + Slack: Al cerrar un trato en Salesmate, usa una herramienta para obtener un emoji divertido del almacenamiento de clave-valor. Luego, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack con el emoji obtenido.
Salesmate + Herramientas + Hojas de cálculo de Google: Al actualizar una transacción en Salesmate, recupera los datos relevantes. Registra los datos de la transacción de Salesmate y la información de uso de cualquier herramienta en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizarlos.
Vendedor y Herramientas alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Herramientas
Utilice las herramientas de Latenode para automatizar tareas que no cuentan con integraciones nativas. Controle aplicaciones mediante la automatización de la interfaz de usuario, extraiga datos de sitios web complejos y luego canalice los resultados a otros servicios. Añada lógica personalizada con JavaScript para un control preciso y escale los procesos de forma asequible con los precios basados en el uso de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Herramientas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Herramientas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Herramientas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Tools proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tareas de Herramientas cuando se cierra un trato de Salesmate?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones. Automatiza la gestión de tareas y mantén los cronogramas de tus proyectos alineados con el progreso de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Herramientas?
La integración de Salesmate con herramientas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de herramientas al ganar un trato de Salesmate.
- Sincronizar los contactos de Salesmate con Herramientas como colaboradores del proyecto.
- Actualizar el estado de la tarea Herramientas cuando cambia una etapa del trato de Salesmate.
- Genera informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
- Envíe notificaciones automáticas a través de Herramientas para eventos importantes de Salesmate.
¿Qué tan segura es la sincronización de datos de Salesmate con las herramientas a través de Latenode?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras y cifra los datos durante la transferencia. Usted controla el acceso a los datos y los permisos para una mayor seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Tools en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La configuración inicial requiere comprender las API de Salesmate y Tools.
