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Como conectar Vendedor y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Vendedor
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Vendedor y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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Vendedor
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Vitalmente
Salesmate + Vitally + Slack: Al cerrar un trato en Salesmate, la automatización actualiza la puntuación de salud del usuario correspondiente en Vitally. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de éxito del cliente sobre el trato cerrado y la puntuación de salud actualizada.
Vitally + Salesmate + Zendesk: Cuando se actualiza la puntuación de salud de un usuario en Vitally, la automatización busca el contacto correspondiente en Salesmate. Si lo encuentra, se crea un ticket de soporte en Zendesk, lo que permite al equipo de soporte abordar proactivamente posibles problemas. El propietario de Salesmate recibe una notificación por separado.
Vendedor y Vitalmente alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vendedor + Vitalmente integración
Conéctate Vendedor y Vitalmente en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas ofertas de Salesmate con Vitally?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode y los activadores en tiempo real garantizan una sincronización inmediata, lo que mejora la información sobre el éxito del cliente y los flujos de trabajo de soporte proactivos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Vitally?
La integración de Salesmate con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualice automáticamente las etapas del cliente de Vitally en función de las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Cree nuevos usuarios de Vitally cuando se cierren tratos en Salesmate.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Vitally a partir de las actualizaciones de ofertas de Salesmate.
- Enriquezca los perfiles de usuario de Vitally con información de contacto de Salesmate.
- Sincronice los datos de uso de productos de Vitally con las ofertas de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración?
¡Sí! Latenode te permite ampliar los flujos de trabajo de Salesmate y Vitally con código JavaScript personalizado para una manipulación y lógica de datos avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API de Salesmate y Vitally.
- Es posible que algunos campos personalizados en Salesmate no puedan asignarse directamente a Vitally.
