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Como conectar Vendedor y Voluntario
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Voluntario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Voluntario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Voluntarioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Voluntario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Voluntario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Voluntario.
1
Vendedor
⚙
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2
Voluntario
Autenticar Voluntario
Ahora, haga clic en el Voluntario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Voluntario Configuración. La autenticación le permite utilizar Voluntario a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Voluntario
Tipo de nodo
#2 Voluntario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Voluntario
Configura el Vendedor y Voluntario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Voluntario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
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Voluntario
1
Activador en webhook
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Vendedor
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Voluntario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Voluntario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Voluntario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Voluntario
Salesmate + Volunteero + Slack: Al cerrar un trato en Salesmate, se crea el perfil del voluntario correspondiente en Volunteero. Se le envía un mensaje de bienvenida por Slack.
Voluntario + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el registro de un voluntario en Volunteero, se actualiza su registro de contacto correspondiente en Salesmate. Esta actualización también se registra en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento.
Vendedor y Voluntario alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Voluntario
Organice la incorporación de voluntarios con Volunteero en Latenode. Actualice automáticamente las bases de datos, envíe correos electrónicos de bienvenida y gestione los horarios según los nuevos datos de los voluntarios. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles simplifican la configuración, evitan la entrada manual de datos y garantizan la consistencia de los datos en todos sus sistemas.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Voluntario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Volunteero usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Volunteero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Volunteero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Salesmate con las horas de voluntariado?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, actualizando Salesmate con datos de Volunteero. Mejora la información de ventas rastreando la participación voluntaria de los clientes: una métrica poderosa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Volunteero?
La integración de Salesmate con Volunteero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de nuevos registros en Volunteero.
- Actualice las etapas del acuerdo de Salesmate en función de la finalización de la actividad voluntaria.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Salesmate después del voluntariado.
- Registre las horas de voluntariado como notas dentro de los perfiles de contacto de Salesmate.
- Active eventos de Volunteero cuando las ofertas de Salesmate alcancen determinadas etapas.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos de Salesmate en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para transformar datos entre Salesmate y Volunteero, lo que permite mapeos complejos que van más allá de las opciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Volunteero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Salesmate y Volunteero.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
