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Como conectar Vendedor y Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
1
Vendedor
⚙
+
2
Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
+
2
Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Trenzado
Configura el Vendedor y Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
7
Trenzado
1
Activador en webhook
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2
Vendedor
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Trenzado
Salesmate + Wave + Slack: Cuando un trato se marca como cerrado en Salesmate, se crea automáticamente una factura en Wave y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Wave + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea una nueva factura en Wave o un nuevo acuerdo en Salesmate, los detalles se registran en una hoja de Google para realizar informes y seguimiento financieros consolidados.
Vendedor y Trenzado alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
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Vendedor + Trenzado integración
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Wave a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
Sí, Latenode te permite automatizar la creación de facturas. Al activarse con nuevas transacciones, garantiza una facturación puntual, reduce la entrada manual de datos y mejora la precisión contable con flujos de trabajo totalmente personalizables.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Wave?
La integración de Salesmate con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas facturas de Wave cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en Salesmate.
- Actualice el estado de la factura en Wave según la actividad de pago en Salesmate.
- Genere informes de ventas detallados combinando datos de Salesmate y Wave.
- Conciliar automáticamente los pagos registrados en Wave con los datos de acuerdos de Salesmate.
- Envíe recordatorios de pago desde Salesmate según las fechas de vencimiento de la factura de Wave.
¿Qué tan segura es la integración de Salesmate en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Salesmate y Wave durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Salesmate pueden requerir JavaScript para su mapeo.
- Los límites de velocidad de la API de Wave pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- La migración de datos históricos puede requerir configuración y ajustes manuales.
