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Como conectar Vendedor y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
1
Vendedor
⚙
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2
Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Xero
Configura el Vendedor y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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+
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Xero
1
Activador en webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Xero
Salesmate + Xero + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, cree una factura en Xero y notifique al equipo de ventas en un canal de Slack.
Xero + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura de venta en Xero, actualice el registro del cliente correspondiente en Salesmate y luego registre los datos de la factura en una hoja de Google.
Vendedor y Xero alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Vendedor + Xero integración
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Xero a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Automatiza la creación de facturas a partir de las operaciones realizadas, reduciendo la entrada manual de datos y acelerando tu ciclo de facturación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Xero?
La integración de Salesmate con Xero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Xero a partir de nuevos contactos de Salesmate.
- Actualice las facturas de Xero cuando se actualicen las ofertas en Salesmate.
- Generar actividades de Salesmate cuando se crean nuevas facturas de Xero.
- Sincronice la información del acuerdo de Salesmate con los detalles de la factura de Xero.
- Envíe recordatorios de pago a través de Salesmate según las fechas de vencimiento de las facturas de Xero.
¿Con qué facilidad puedo personalizar las transformaciones de datos de Salesmate a Xero?
Latenode le permite personalizar las transformaciones de datos a través de pasos de JavaScript, manejando una lógica compleja que las integraciones simples no logran para una alineación de datos perfecta.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados en Salesmate podrían requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- Los grandes volúmenes de transferencia de datos pueden afectar el rendimiento.
- Los límites de velocidad de la API de Xero pueden afectar la frecuencia de sincronización en tiempo real.
