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Como conectar Vendedor y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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Vendedor
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2
Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Vendedor
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Vendedor y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tu forma
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Activador en webhook
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Vendedor
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Tu forma
Youform + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se crea o actualiza un nuevo contacto en Salesmate. Los datos del envío se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Youform + Salesmate + Slack: Cuando se envía un formulario de alta prioridad en Youform, se crea o actualiza un contacto en Salesmate y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Vendedor y Tu forma alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vendedor + Tu forma integración
Conéctate Vendedor y Tu forma en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo calificar clientes potenciales a partir de nuevos envíos de formularios?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite crear o actualizar automáticamente leads de Salesmate a partir de los envíos de Youform. Califica leads más rápido y personaliza el seguimiento con una potente lógica sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Youform?
La integración de Salesmate con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de envíos de Youform.
- Actualice las ofertas existentes de Salesmate con los datos del formulario.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas al completar el formulario.
- Active actividades de Salesmate según las respuestas de Youform.
- Genere informes combinando datos de Salesmate y Youform.
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de datos de Salesmate?
Latenode está diseñado para escalar. Procese y transforme grandes conjuntos de datos de Salesmate eficientemente. Utilice pasos de JavaScript para gestionar incluso los datos más complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de Salesmate y Youform.
- Los límites de velocidad en las API de Salesmate y Youform pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
