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Como conectar Sendgrid CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Sendgrid CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sendgrid, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sendgrid or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sendgrid or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sendgrid Nodo
Seleccione la pestaña Sendgrid nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sendgrid
Configura el Sendgrid
Haga clic en el botón Sendgrid Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sendgrid URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sendgrid
Tipo de nodo
#1 Sendgrid
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sendgrid
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sendgrid nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Sendgrid
⚙
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Sendgrid
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Sendgrid CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sendgrid CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sendgrid, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sendgrid CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sendgrid CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sendgrid CRM ágil
Sendgrid + CRM ágil + Calendly: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, activado por acciones en Sendgrid (por ejemplo, después de recibir un correo electrónico), se genera un enlace de programación de un solo uso de Calendly y el contacto en Agile CRM se actualiza con este enlace.
Sendgrid + CRM ágil + Twilio: Cuando un contacto en Agile CRM recibe un correo electrónico a través de Sendgrid, y se agrega una etiqueta específica en función de la interacción del correo electrónico, se envía un mensaje SMS a través de Twilio para alertar al contacto sobre actualizaciones importantes.
Sendgrid CRM ágil alternativas de integración
Sobre Nosotros Sendgrid
Usa Sendgrid en Latenode para automatizar el envío de correos electrónicos en flujos de trabajo más amplios. Activa correos electrónicos según eventos en otras aplicaciones, personaliza el contenido con transformaciones de datos y monitoriza los resultados. Latenode simplifica las automatizaciones complejas de correo electrónico sin código y se escala de forma económica, permitiéndote centrarte en la estrategia, no en los límites.
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Sobre Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sendgrid CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Sendgrid a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Sendgrid a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sendgrid y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Sendgrid y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM después de un evento de correo electrónico de Sendgrid?
¡Sí! Latenode te permite actualizar al instante los contactos de Agile CRM según eventos de Sendgrid, como aperturas y clics. Esto garantiza datos de contacto precisos y mejora la información de ventas y marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Sendgrid con Agile CRM?
La integración de Sendgrid con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos a Agile CRM desde los formularios de suscripción de Sendgrid.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas en Sendgrid según las etapas del acuerdo de Agile CRM.
- Actualización de propiedades de contacto en Agile CRM con datos de interacción por correo electrónico de Sendgrid.
- Creación de tareas de seguimiento en Agile CRM para contactos que hacen clic en enlaces específicos en correos electrónicos de Sendgrid.
- Envío de SMS automatizados a través de Agile CRM cuando se envían correos electrónicos transaccionales desde Sendgrid.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Sendgrid en mis automatizaciones de Agile CRM?
Sí, Latenode admite campos personalizados de Sendgrid y Agile CRM. Puedes usarlos para personalizar y segmentar datos en ambas plataformas.
¿Existen limitaciones para la integración de Sendgrid y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Sendgrid no sean compatibles directamente al principio.
