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Como conectar Sendgrid DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Sendgrid DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sendgrid, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sendgrid or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sendgrid or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sendgrid Nodo
Seleccione la pestaña Sendgrid nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sendgrid
Configura el Sendgrid
Haga clic en el botón Sendgrid Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sendgrid URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sendgrid
Tipo de nodo
#1 Sendgrid
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sendgrid
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sendgrid nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Sendgrid
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Sendgrid
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Sendgrid DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sendgrid DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Sendgrid
⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sendgrid, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sendgrid DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sendgrid DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sendgrid DocuSign
Docusign + Sendgrid + Airtable: Cuando un documento está completamente firmado en Docusign, Sendgrid envía un correo electrónico de confirmación y Airtable almacena el acuerdo completo para mantener registros organizados.
Docusign + Sendgrid + HubSpot: Cuando se firma un documento en Docusign, se envía automáticamente un correo electrónico de agradecimiento a través de Sendgrid y el estado del cliente potencial se actualiza en HubSpot.
Sendgrid DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros Sendgrid
Usa Sendgrid en Latenode para automatizar el envío de correos electrónicos en flujos de trabajo más amplios. Activa correos electrónicos según eventos en otras aplicaciones, personaliza el contenido con transformaciones de datos y monitoriza los resultados. Latenode simplifica las automatizaciones complejas de correo electrónico sin código y se escala de forma económica, permitiéndote centrarte en la estrategia, no en los límites.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sendgrid DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Sendgrid a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Sendgrid a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sendgrid y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Sendgrid y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el envío de contratos después de registrarme por correo electrónico?
¡Sí! El editor visual de Latenode facilita la activación automática de sobres de Docusign tras el registro de un nuevo suscriptor a través de Sendgrid. Ahorra tiempo y agiliza la incorporación sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Sendgrid con Docusign?
La integración de Sendgrid con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe contratos personalizados a través de Sendgrid después de completar un sobre de Docusign.
- Agregue automáticamente nuevos contactos de Sendgrid desde formularios de Docusign completados.
- Realice un seguimiento de los cambios de estado de los sobres de Docusign y envíe notificaciones por correo electrónico.
- Crea borradores de sobres de DocuSign cuando un nuevo suscriptor se una a una lista de Sendgrid.
- Actualice las propiedades de contacto en Sendgrid según los datos del campo de formulario de Docusign.
¿Puedo usar Javascript para transformar datos entre Sendgrid y Docusign?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código Javascript para personalizar y transformar datos para integraciones avanzadas con Sendgrid y DocuSign.
¿Existen limitaciones para la integración de Sendgrid y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con muchos campos pueden requerir un mapeo de datos cuidadoso.
- La integración está limitada por los límites de velocidad de la API de Sendgrid y Docusign.
- Es posible que las fuentes personalizadas utilizadas en Docusign no se muestren correctamente en los correos electrónicos de Sendgrid.
