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Como conectar Sendgrid Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Sendgrid Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sendgrid, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sendgrid or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sendgrid or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sendgrid Nodo
Seleccione la pestaña Sendgrid nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sendgrid
Configura el Sendgrid
Haga clic en el botón Sendgrid Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sendgrid URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sendgrid
Tipo de nodo
#1 Sendgrid
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sendgrid
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sendgrid nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Sendgrid
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Sendgrid
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Sendgrid Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sendgrid Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Sendgrid
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sendgrid, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sendgrid Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sendgrid Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sendgrid Salesforce
Sendgrid + Salesforce + Calendly: Al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce (Salesforce/Activadores/Nuevo registro), monitoree la interacción con el correo electrónico mediante Sendgrid. Si se envía un correo electrónico de bienvenida a ese cliente potencial mediante Sendgrid (hipotéticamente, se rastrea mediante acciones de Sendgrid que no aparecen en la lista, pero se asume que se utilizan para proporcionar una respuesta. En realidad, no hay activadores de Sendgrid, por lo que sería necesario actualizar manualmente un campo personalizado en Salesforce para activar la automatización), programe una reunión de seguimiento con Calendly (Calendly/Acciones/Crear evento) para interactuar más.
Salesforce + Sendgrid + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce (Salesforce/Desencadenadores/Nuevo registro) y se envía un correo electrónico de bienvenida a través de Sendgrid (nuevamente, utilizando acciones de Sendgrid que no se enumeran explícitamente pero que están implícitas, como enviar un correo electrónico o, en realidad, requerir una actualización de campo personalizado ya que no hay desencadenadores de Sendgrid), alerta al equipo de ventas en Slack (Slack/Acciones/Enviar mensaje de canal público) sobre el nuevo cliente potencial y la confirmación de que se ha enviado el correo electrónico de bienvenida.
Sendgrid Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Sendgrid
Usa Sendgrid en Latenode para automatizar el envío de correos electrónicos en flujos de trabajo más amplios. Activa correos electrónicos según eventos en otras aplicaciones, personaliza el contenido con transformaciones de datos y monitoriza los resultados. Latenode simplifica las automatizaciones complejas de correo electrónico sin código y se escala de forma económica, permitiéndote centrarte en la estrategia, no en los límites.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sendgrid Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Sendgrid a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Sendgrid a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Sendgrid y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Sendgrid y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Salesforce al cancelar la suscripción a Sendgrid?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Salesforce desde eventos de Sendgrid, garantizando que tus datos de contacto estén siempre actualizados y precisos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Sendgrid con Salesforce?
La integración de Sendgrid con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos contactos de Sendgrid.
- Actualice las propiedades de contacto de Salesforce en función de la actividad de correo electrónico de Sendgrid.
- Active campañas de correo electrónico de Sendgrid a partir de actualizaciones de registros de Salesforce.
- Registra los envíos de correo electrónico de Sendgrid como actividades en los registros de Salesforce.
- Sincronizar listas de contactos entre Sendgrid y Salesforce.
¿Qué eventos de Sendgrid activan flujos de trabajo dentro de la plataforma Latenode?
Latenode admite activadores en caso de rebotes, clics, entregas, aperturas y cancelaciones de suscripciones, lo que permite una automatización en tiempo real basada en interacciones de correo electrónico.
¿Existen limitaciones para la integración de Sendgrid y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones complejas de datos de Salesforce pueden requerir codificación JavaScript.
- Las sincronizaciones de datos de gran volumen pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que los eventos de Sendgrid personalizados necesiten una integración de API personalizada.
