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Como conectar SendPulse y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar SendPulse y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SendPulse, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SendPulse or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SendPulse or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SendPulse Nodo
Seleccione la opción SendPulse nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
SendPulse
Configura el SendPulse
Haga clic en la SendPulse Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SendPulse URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
SendPulse
Tipo de nodo
#1 SendPulse
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SendPulse
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SendPulse nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
SendPulse
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
SendPulse
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Clio
Configura el SendPulse y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SendPulse y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
SendPulse
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SendPulse, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SendPulse y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SendPulse y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SendPulse y Clio
SendPulse + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se añade un nuevo suscriptor a una lista de correo de SendPulse, esta automatización encuentra al cliente correspondiente en Clio mediante su correo electrónico. Registra los datos del suscriptor y la información relacionada del cliente de Clio en una hoja de cálculo de Google Sheets para monitorizar el rendimiento de la campaña.
Clio + SendPulse + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, la automatización añade su correo electrónico a una serie de correos electrónicos de bienvenida específicos en SendPulse. También envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo cliente.
SendPulse y Clio alternativas de integración
Acerca de SendPulse
Usa SendPulse en Latenode para automatizar el marketing por correo electrónico y SMS. Activa campañas basadas en eventos en tiempo real, segmenta contactos dinámicamente y personaliza mensajes con datos de cualquier app. Automatiza la limpieza de listas y optimiza los tiempos de envío según el comportamiento del usuario. Conecta SendPulse a cualquier fuente de datos para flujos de trabajo de comunicación más inteligentes y basados en eventos.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SendPulse y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SendPulse a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta SendPulse a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SendPulse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas SendPulse y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar campañas de correo electrónico para nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente campañas de correo electrónico personalizadas de SendPulse cada vez que se añade un nuevo cliente a Clio. Esto garantiza una comunicación oportuna y mejora la interacción con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SendPulse con Clio?
La integración de SendPulse con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos contactos de Clio a una lista de correo de SendPulse.
- Envía recordatorios de citas por SMS a través de SendPulse basados en eventos de Clio.
- Actualice la información de contacto en SendPulse cuando cambie en Clio.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas tras las actualizaciones del estado del caso en Clio.
- Realice un seguimiento de la interacción con el correo electrónico de SendPulse dentro de los perfiles de cliente de Clio.
¿Cómo manejo los correos electrónicos rebotados de SendPulse en Latenode?
Latenode le permite crear flujos de trabajo para cancelar automáticamente la suscripción de direcciones de correo electrónico rebotadas en Clio, manteniendo los datos de sus clientes limpios y actualizados.
¿Existen limitaciones para la integración de SendPulse y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Clio podrían requerir transformaciones de JavaScript personalizadas.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización para un rendimiento óptimo.
- La integración está limitada por las API disponibles de SendPulse y Clio.
