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Como conectar ServicioM8 y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar ServicioM8 y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ServicioM8, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ServicioM8 or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ServicioM8 or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario ServicioM8 Nodo
Seleccione la opción ServicioM8 nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ServicioM8
Configura el ServicioM8
Haga clic en la ServicioM8 Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ServicioM8 URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ServicioM8
Tipo de nodo
#1 ServicioM8
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar ServicioM8
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ServicioM8 nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
ServicioM8
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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ServicioM8
⚙
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2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar CRM ágil
Configura el ServicioM8 y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ServicioM8 y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
ServicioM8
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ServicioM8, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ServicioM8 y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ServicioM8 y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ServicioM8 y CRM ágil
ServiceM8 + QuickBooks + CRM ágil: Cuando se completa un trabajo en ServiceM8, se crea una factura en QuickBooks y el registro del cliente se actualiza en Agile CRM.
CRM ágil + ServiceM8 + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente a Agile CRM o se programa un nuevo trabajo en ServiceM8, notifique al equipo correspondiente en Slack.
ServicioM8 y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de ServicioM8
Sincronice los datos de servicio de campo de ServiceM8 con otras aplicaciones de Latenode para automatizar la programación, la facturación y la comunicación con los clientes. Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo personalizados activados por eventos de ServiceM8, evitando la introducción manual de datos. Conecte herramientas de contabilidad, CRM y marketing, ampliando las capacidades de ServiceM8 sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes ServicioM8 y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ServiceM8 a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ServiceM8 a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ServiceM8 y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ServiceM8 y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos una vez finalizado el trabajo?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos mediante flujos de trabajo visuales. Actualiza automáticamente los contactos de Agile CRM al finalizar un trabajo en ServiceM8, manteniendo informado a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando ServiceM8 con Agile CRM?
La integración de ServiceM8 con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes de ServiceM8.
- Actualice los detalles de contacto en Agile CRM según las actualizaciones de trabajos de ServiceM8.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM cuando se complete un trabajo de ServiceM8.
- Cree trabajos de ServiceM8 a partir de nuevos acuerdos creados en Agile CRM.
- Sincronice las facturas de ServiceM8 con Agile CRM como hitos del acuerdo.
¿A qué datos de ServiceM8 se puede acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode expone datos clave de ServiceM8, como detalles de clientes, información de trabajos, facturas y cronogramas de citas, todos utilizables en sus automatizaciones visuales.
¿Existen limitaciones para la integración de ServiceM8 y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de ServiceM8 y Agile CRM.
- La sincronización de campos personalizados requiere un mapeo cuidadoso.
