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Como conectar ServicioM8 Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar ServicioM8 Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ServicioM8, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ServicioM8 or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ServicioM8 or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario ServicioM8 Nodo
Seleccione la pestaña ServicioM8 nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ServicioM8
Configura el ServicioM8
Haga clic en el botón ServicioM8 Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ServicioM8 URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ServicioM8
Tipo de nodo
#1 ServicioM8
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate ServicioM8
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ServicioM8 nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
ServicioM8
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
ServicioM8
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el ServicioM8 Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ServicioM8 Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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ServicioM8
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ServicioM8, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ServicioM8 Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ServicioM8 Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ServicioM8 Vitalmente
ServicioM8 + Vitally + Slack: Cuando se completa un trabajo en ServiceM8 para un cliente marcado como cliente clave en Vitally, se envía una notificación al administrador de cuenta correspondiente en Slack.
Vitally + ServiceM8 + Hojas de cálculo de Google: Este flujo de trabajo rastrea las puntuaciones de salud de los clientes de Vitally junto con los datos de finalización de trabajos de ServiceM8. Para ello, añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes consolidados. Estos datos pueden utilizarse para mejorar la atención al cliente o reducir la pérdida de clientes.
ServicioM8 Vitalmente alternativas de integración
Sobre Nosotros ServicioM8
Sincronice los datos de servicio de campo de ServiceM8 con otras aplicaciones de Latenode para automatizar la programación, la facturación y la comunicación con los clientes. Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo personalizados activados por eventos de ServiceM8, evitando la introducción manual de datos. Conecte herramientas de contabilidad, CRM y marketing, ampliando las capacidades de ServiceM8 sin necesidad de programación compleja.
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Sobre Nosotros Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes ServicioM8 Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ServiceM8 a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ServiceM8 a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ServiceM8 y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ServiceM8 y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones del puntaje de salud del cliente en función de la finalización del trabajo de ServiceM8?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite actualizar automáticamente las puntuaciones de salud del cliente de Vitally al completar trabajos en ServiceM8, lo que proporciona información en tiempo real sobre la satisfacción del cliente y el estado del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ServiceM8 con Vitally?
La integración de ServiceM8 con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos usuarios de Vitally cuando se agreguen nuevos clientes en ServiceM8.
- Actualice los detalles del cliente en Vitally según los cambios en la información del cliente de ServiceM8.
- Active encuestas automatizadas de clientes a través de Vitally una vez finalizado el trabajo de ServiceM8.
- Registra los detalles del trabajo de ServiceM8 como eventos dentro de Vitally para el historial del cliente.
- Envíe notificaciones a los administradores de cuentas para escaladas urgentes de trabajos de ServiceM8.
¿A qué datos de ServiceM8 puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode le brinda acceso a detalles de clientes, información de trabajos, facturas y datos de programación dentro de su cuenta de ServiceM8, lo que permite una automatización compleja.
¿Existen limitaciones para la integración de ServiceM8 y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de ServiceM8 y Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- Los campos personalizados en ServiceM8 requieren una asignación cuidadosa a los campos Vitally correspondientes.
