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Como conectar Shippo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Shippo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Shippo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Shippo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Shippo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Shippo Nodo
Seleccione la pestaña Shippo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Shippo
Configura el Shippo
Haga clic en el botón Shippo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Shippo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Shippo
Tipo de nodo
#1 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Shippo
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Shippo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Shippo
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Shippo
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Shippo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Shippo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Shippo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Shippo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Shippo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Shippo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Shippo y Clio
Clio + Shippo + QuickBooks: Al crear una nueva tarea de Clio, específicamente relacionada con envíos, se crea un pedido en Shippo. Una vez creado el pedido, se genera una factura en QuickBooks para el cliente que contabiliza los gastos de envío.
Clio + Shippo + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de los gastos de envío de documentos legales en casos de Clio creando un pedido en Shippo para cada envío relacionado con un asunto de Clio. A continuación, registre los detalles del envío, incluido el coste, en Hojas de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
Shippo y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Shippo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Shippo a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Shippo a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Shippo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Shippo y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Clio con los detalles de envío?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear un flujo para actualizar automáticamente Clio con los datos de seguimiento de Shippo. Esto garantiza que los registros de los clientes estén siempre actualizados, ahorrando tiempo y mejorando la comunicación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Shippo con Clio?
La integración de Shippo con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de envíos de Shippo cuando se abren nuevos casos de Clio.
- Actualización de las notas del caso de Clio con información de seguimiento de envío de Shippo.
- Activación de notificaciones por correo electrónico a través de Clio en función de las actualizaciones del estado del envío de Shippo.
- Generar etiquetas de envío en Shippo cuando una factura de Clio está marcada como pagada.
- Archivar casos de Clio cerrados y datos de envíos de Shippo relacionados para cumplimiento.
¿Cómo manejo los errores al integrar Shippo en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utilice bloques "try/catch" para gestionar errores y activar alertas o flujos de trabajo alternativos según sea necesario.
¿Existen limitaciones para la integración de Shippo y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos en Clio pueden requerir JavaScript para una transferencia de datos precisa.
- La creación de envíos de gran volumen podría estar sujeta a los límites de tarifa de API de Shippo.
- La migración de datos históricos entre Shippo y Clio puede requerir un flujo de trabajo dedicado.
