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Como conectar Shippo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Shippo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Shippo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Shippo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Shippo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Shippo Nodo
Seleccione la pestaña Shippo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Shippo
Configura el Shippo
Haga clic en el botón Shippo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Shippo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Shippo
Tipo de nodo
#1 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Shippo
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Shippo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Shippo
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Shippo
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Shippo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Shippo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Shippo
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Shippo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Shippo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Shippo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Shippo y Cerrar CRM
Shippo + Close CRM + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo envío en Shippo, busque el cliente correspondiente en QuickBooks y cree una factura para él.
Cerrar CRM + Shippo + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM y existe un envío para ese cliente potencial, notifique al equipo de ventas en Slack sobre el estado del envío.
Shippo y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Shippo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Shippo a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Shippo a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Shippo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Shippo y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se crea un envío?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa actualizaciones en Close CRM al crear un envío en Shippo, garantizando la sincronización de datos en tiempo real y optimizando las ventas, todo con un generador visual y una lógica clara.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Shippo con Close CRM?
La integración de Shippo con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM cuando se crea un nuevo envío en Shippo.
- Actualice una etapa de oportunidad de CRM cercano cuando se entrega el envío vinculado.
- Envíe notificaciones de envío personalizadas a los contactos de Close CRM en función de los eventos de envío.
- Registre todos los detalles del envío de Shippo como notas dentro de los registros de contacto de Close CRM relevantes.
- Calcula los costos de envío en Shippo en función de la dirección de destino en Close CRM.
¿A qué datos de envío de Shippo puede acceder y utilizar Latenode?
Latenode puede acceder al estado del envío, números de seguimiento, tarifas de envío, URL de etiquetas y confirmación de entrega, enriqueciendo los flujos de trabajo de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Shippo y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos no es compatible con todos los tipos de datos.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas según sus planes Shippo y Close CRM.
