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Como conectar Shippo y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Shippo y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Shippo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Shippo or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Shippo or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Shippo Nodo
Seleccione la opción Shippo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Shippo
Configura el Shippo
Haga clic en la Shippo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Shippo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Shippo
Tipo de nodo
#1 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Shippo
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Shippo nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Shippo
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Shippo
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar PandaDoc
Configura el Shippo y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Shippo y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Shippo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Shippo, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Shippo y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Shippo y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Shippo y PandaDoc
PandaDoc + Shippo + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un documento de PandaDoc (por ejemplo, completado), se crea automáticamente una etiqueta de envío en Shippo. Los gastos de envío asociados se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y facturación.
PandaDoc + Shippo + Slack: Cuando cambia el estado de un documento de PandaDoc (firmado), se crea automáticamente una etiqueta de envío en Shippo y se envía una notificación con detalles relevantes a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Shippo y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Shippo y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Shippo a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Shippo a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Shippo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Shippo y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de documentos cuando se envía un paquete?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la generación de documentos PandaDoc al enviar un producto Shippo, ahorrando tiempo y garantizando una comunicación rápida con el cliente, todo sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Shippo con PandaDoc?
La integración de Shippo con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente etiquetas de envío una vez completado el acuerdo de PandaDoc.
- Actualice los documentos de PandaDoc con la información de seguimiento de Shippo.
- Envía contratos de PandaDoc después de crear un nuevo envío de Shippo.
- Crea cotizaciones de envío personalizadas en PandaDoc a partir de las tarifas de Shippo.
- Archivar documentos PandaDoc completados con los detalles del envío de Shippo.
¿Puedo crear automáticamente etiquetas de envío después de firmar el contrato en PandaDoc?
Sí, Latenode habilita esta automatización. Utilice el disparador "documento completado" de PandaDoc para crear automáticamente etiquetas de envío en Shippo, agilizando su flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Shippo y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de código JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo de cada aplicación.
- La personalización avanzada más allá de las acciones disponibles puede requerir API personalizadas.
