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Como conectar Shippo y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Shippo y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Shippo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Shippo or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Shippo or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Shippo Nodo
Seleccione la pestaña Shippo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Shippo
Configura el Shippo
Haga clic en el botón Shippo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Shippo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Shippo
Tipo de nodo
#1 Shippo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Shippo
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Shippo nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Shippo
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Shippo
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Shippo y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Shippo y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Shippo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Shippo, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Shippo y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Shippo y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Shippo y Salesforce
Shippo + Salesforce + Slack: Cuando se genere una nueva etiqueta de envío en Shippo, busque el pedido correspondiente. Luego, actualice un registro en Salesforce relacionado con ese pedido. Finalmente, envíe un mensaje de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el cambio de estado del envío para clientes importantes de Salesforce.
Salesforce + Shippo + Hojas de cálculo de Google: Al actualizar un registro en Salesforce, se buscan los pedidos asociados en Shippo. Luego, se actualiza la fila correspondiente en una Hoja de Cálculo de Google para realizar un seguimiento de los costos de envío para fines de informes.
Shippo y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Shippo y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Shippo a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Shippo a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Shippo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Shippo y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Salesforce con la información de seguimiento de Shippo?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualiza automáticamente los registros de Salesforce con los detalles de seguimiento de Shippo, reduciendo la entrada manual de datos y mejorando la eficiencia del servicio al cliente gracias a nuestra automatización avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Shippo con Salesforce?
La integración de Shippo con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear clientes potenciales de Salesforce al crear un nuevo envío de Shippo.
- Actualice los detalles de contacto de Salesforce con la información de seguimiento de Shippo.
- Genere informes personalizados en Salesforce basados en los datos de envío de Shippo.
- Desencadenar la creación de envíos de Shippo a partir de una nueva oportunidad de Salesforce.
- Envíe notificaciones de envío a los clientes directamente desde Salesforce.
¿Cómo gestiona Latenode los webhooks de Shippo para actualizaciones en tiempo real?
El sólido soporte de webhooks de Latenode le permite activar instantáneamente flujos de trabajo basados en eventos de Shippo, lo que garantiza la sincronización y automatización de datos en tiempo real entre Shippo y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Shippo y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Shippo y Salesforce pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada en Latenode.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
