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Como conectar Firmar ahora CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la pestaña Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en el botón Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Firmar ahora
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Firmar ahora
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Firmar ahora CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Firmar ahora
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora CRM ágil
Signnow + CRM ágil + Slack: Cuando se firma un documento en Signnow (Nuevo evento), actualiza el contacto correspondiente en Agile CRM y envía una notificación de Slack al canal del equipo de ventas.
CRM ágil + Signnow + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia la etapa de un acuerdo en Agile CRM, cree un nuevo borrador de contrato a través de Signnow usando una plantilla y registre los detalles en una hoja de Google.
Firmar ahora CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Signnow a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Signnow a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Signnow y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto después de firmar un documento?
¡Sí! Latenode automatiza las actualizaciones de contactos en Agile CRM tras la firma de documentos con Signnow, lo que evita la introducción manual de datos. Aprovecha la IA y la lógica avanzada para una gestión de datos impecable.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con Agile CRM?
La integración de Signnow con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Agile CRM a partir de documentos Signnow completados.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con datos extraídos de los formularios de Signnow.
- Activar secuencias de correo electrónico en Agile CRM tras la firma exitosa de un documento.
- Cree acuerdos en Agile CRM cuando se haya ejecutado por completo un contrato de Signnow.
- Registrar la actividad de firma de documentos en el historial de contactos de Agile CRM.
¿Cómo gestiona Latenode la asignación de datos de plantillas de Signnow a los campos de Agile CRM?
Latenode ofrece mapeo de datos avanzado utilizando bloques sin código y JavaScript, lo que garantiza una transferencia fluida de datos entre las plantillas de Signnow y los campos de Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Signnow pueden requerir JavaScript personalizado para una asignación de datos óptima.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
- El procesamiento de documentos a gran escala puede requerir escalar los recursos de Latenode.
