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Como conectar Firmar ahora y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la pestaña Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en el botón Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Firmar ahora
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Firmar ahora
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Firmar ahora y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Firmar ahora
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora y Clio
Signnow + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al firmar un documento en Signnow, extraiga los datos relevantes y cree o actualice un contacto en Clio. A continuación, añada una fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar los detalles del documento firmado, incluyendo la información del cliente de Clio.
Clio + Signnow + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se envía automáticamente una solicitud de firma a través de Signnow usando una plantilla predefinida. Una vez enviada, se publica una notificación en un canal de Slack designado para informar al equipo legal.
Firmar ahora y Clio alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Signnow a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Signnow a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Signnow y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio después de firmar un documento de Signnow?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Actualiza automáticamente los datos de contacto en Clio según los datos extraídos de los documentos firmados de Signnow, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con Clio?
La integración de Signnow con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente contratos firmados desde Signnow a carpetas de clientes específicos de Clio.
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de Signnow.
- Activa las solicitudes de firma de Signnow cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Actualizar los estados de los asuntos de Clio cuando un documento se ejecuta completamente en Signnow.
- Archiva documentos firmados en Clio y envía notificaciones por correo electrónico o Slack.
¿Cómo gestiona Latenode los webhooks de Signnow para actualizaciones en tiempo real?
Latenode administra de manera eficiente los webhooks de Signnow, lo que le permite activar instantáneamente flujos de trabajo basados en eventos de documentos, evitando demoras en sus procesos automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Signnow pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere un conocimiento básico de las API de Signnow y Clio.
- Grandes volúmenes de operaciones simultáneas pueden requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado.
