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Como conectar Firmar ahora y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la pestaña Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en el botón Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Firmar ahora
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Firmar ahora
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Firmar ahora y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Firmar ahora
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora y Cerrar CRM
Signnow + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en SignNow (documento firmado), se agrega una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de los documentos completados.
Firma ahora + Slack: Cuando se firma un documento (nuevo evento en SignNow), envíe un mensaje de Slack a un canal específico para notificar al equipo de ventas.
Firmar ahora y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Signnow a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Signnow a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Signnow y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se creen nuevos clientes potenciales?
¡Sí, puedes! El editor visual y la lógica avanzada de Latenode te permiten automatizar el envío de contratos, ahorrando tiempo y garantizando una interacción inmediata con cada nuevo cliente potencial de Close CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con Close CRM?
La integración de Signnow con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar automáticamente solicitudes de firma cuando un acuerdo llega a una determinada etapa.
- Actualice el estado de los acuerdos de Close CRM una vez completado el contrato en Signnow.
- Cree nuevos contactos en Close CRM cuando se firme un documento de Signnow.
- Almacene los documentos firmados en Close CRM asociados con el contacto relevante.
- Activar notificaciones cuando un documento se acerca a su fecha de vencimiento.
¿Puedo usar código JavaScript con la integración de Signnow Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para transformar y manipular datos entre Signnow y Close CRM, lo que te ofrece una flexibilidad inigualable.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos en Signnow puede requerir JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Signnow y Close CRM.
- La lógica condicional avanzada puede requerir cierta familiaridad con el lenguaje de expresiones de Latenode.
