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Como conectar Firmar ahora y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la opción Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en la Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Firmar ahora
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Firmar ahora
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Firmar ahora
⚙
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2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar PandaDoc
Configura el Firmar ahora y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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PandaDoc
1
Activador en webhook
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2
Firmar ahora
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora y PandaDoc
Signnow + Salesforce: Cuando se firma un documento en Signnow, se carga automáticamente el documento firmado en Salesforce como un archivo adjunto para mantener registros centralizados.
PandaDoc + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a firmado en PandaDoc, envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas sobre la firma exitosa.
Firmar ahora y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Signnow a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Signnow a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Signnow y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los documentos de PandaDoc después de la firma con Signnow?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente el estado de los documentos y activa acciones de seguimiento, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con PandaDoc?
La integración de Signnow con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc a partir de acuerdos firmados con Signnow.
- Actualice la información de contacto en PandaDoc a partir de nuevos envíos de Signnow.
- Activa notificaciones en Slack cuando se firma un documento de Signnow, actualizando PandaDoc.
- Archivar los documentos Signnow completados y los documentos PandaDoc correspondientes.
- Utilice IA para extraer datos de los documentos de Signnow para completar las plantillas de PandaDoc.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Signnow y PandaDoc?
¡Sí! Latenode permite bloques de código JavaScript personalizados para manipular y transformar datos, lo que le brinda el máximo control sobre sus flujos de trabajo de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de la plantilla PandaDoc pueden requerir scripts personalizados para una integración completa.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido dentro del flujo de trabajo de Latenode.
- El formato de documento complejo puede requerir configuración adicional.
