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Como conectar Firmar ahora y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la pestaña Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en el botón Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Firmar ahora
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Firmar ahora
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Firmar ahora y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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Firmar ahora
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora y Salesforce
Signnow + Salesforce + Slack: Cuando un documento está completamente firmado en Signnow, el documento firmado se carga como un archivo adjunto a un registro específico en Salesforce y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Salesforce + Signnow + Google Drive: Cuando se actualiza una oportunidad de Salesforce, se envía un contrato para su firma a través de Signnow. Al finalizar, el documento firmado se guarda en una carpeta específica de Google Drive.
Firmar ahora y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Signnow a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Signnow a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Signnow y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Salesforce automáticamente cuando se firma un documento?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real mediante flujos de trabajo visuales, lo que garantiza que tus registros de Salesforce reflejen el estado de firma más reciente. Elimina la entrada manual de datos y agiliza tus procesos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con Salesforce?
La integración de Signnow con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Salesforce a partir de nuevos firmantes de Signnow.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Salesforce una vez completado el documento.
- Activación de solicitudes de firma de Signnow a partir de nuevos registros de Salesforce.
- Almacenar documentos firmados directamente dentro de los registros relacionados de Salesforce.
- Generar acuerdos en Signnow a partir de datos de Salesforce automáticamente.
¿Cómo gestiona Latenode las actualizaciones del estado de la firma de Signnow en Salesforce?
Latenode utiliza webhooks para actualizaciones instantáneas. Al no requerir sondeo, se sincroniza de forma eficiente y en tiempo real el estado de la firma de Signnow en Salesforce sin demoras.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de documentos complejos puede requerir JavaScript personalizado para escenarios avanzados.
- Se requiere el mapeo de datos para garantizar la población correcta de campos entre aplicaciones.
- Los límites de velocidad de la API de Signnow pueden afectar operaciones de gran volumen.
