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Como conectar Firmar ahora y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Firmar ahora y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Firmar ahora, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Firmar ahora or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Firmar ahora or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
Seleccione la pestaña Firmar ahora nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Firmar ahora
Configura el Firmar ahora
Haga clic en el botón Firmar ahora Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Firmar ahora URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Firmar ahora
Tipo de nodo
#1 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Firmar ahora nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Firmar ahora
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Firmar ahora
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Firmar ahora y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Firmar ahora y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Firmar ahora
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Firmar ahora, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Firmar ahora y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Firmar ahora y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Firmar ahora y Vitalmente
Firma ahora + Vitally + Slack: Al firmar un contrato en Signnow, esta automatización actualiza el estado de éxito del cliente en Vitally para reflejar su progreso. Posteriormente, se envía una notificación por Slack al CSM designado para informarle de la actualización.
Vitally + Signnow + Pipedrive: Cuando un cliente alcanza un hito específico en Vitally, se le envía automáticamente un contrato a través de Signnow. Al finalizar el contrato, la etapa del acuerdo en Pipedrive se actualiza para reflejar el progreso.
Firmar ahora y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Firmar ahora y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Signnow a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Signnow a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Signnow y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Signnow y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Vitally automáticamente cuando se completa un documento de Signnow?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Vitally según la finalización de los documentos de Signnow, lo que garantiza que los datos de tus clientes estén siempre actualizados. Automatiza tareas tediosas y concéntrate en iniciativas estratégicas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Signnow con Vitally?
La integración de Signnow con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las etapas del cliente en Vitally tras la firma del contrato.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally a partir de formularios de incorporación de Signnow firmados.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas según la finalización del documento.
- Agregar enlaces de documentos a los perfiles de usuario de Vitally para un acceso rápido.
- Envío de alertas a los administradores de cuentas cuando se firman documentos clave.
¿Qué tan seguro es conectar Signnow a través de la plataforma de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de Signnow, garantizando que su información permanezca segura durante las transferencias de datos y los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Signnow y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
- El análisis de documentos complejos puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- Es posible que sea necesaria una transformación de datos para que coincidan con el formato requerido por Vitally.
