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Como conectar simplesat y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar simplesat y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un simplesat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, simplesat or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca simplesat or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario simplesat Nodo
Seleccione la pestaña simplesat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
simplesat
Configura el simplesat
Haga clic en el botón simplesat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el simplesat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
simplesat
Tipo de nodo
#1 simplesat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate simplesat
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el simplesat nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
simplesat
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
simplesat
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el simplesat y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el simplesat y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
simplesat
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar simplesat, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si simplesat y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre simplesat y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse simplesat y Clio
Simplesat + Clio + Slack: Cuando se reciben nuevos comentarios en Simplesat, busque el caso relevante en Clio utilizando datos del cliente y publique una notificación en un canal de Slack designado.
Clio + Simplesat + Hojas de cálculo de Google: Para cada caso nuevo o actualizado en Clio, obtenga los puntajes de satisfacción de Simplesat asociados y regístrelos junto con los datos del caso de Clio en una hoja de Google para el análisis del rendimiento.
simplesat y Clio alternativas de integración
Acerca del taller simplesat
Integre Simplesat en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Genere encuestas tras eventos clave en sus flujos de trabajo (p. ej., cierre de un ticket de soporte). Analice las respuestas, actualice los sistemas y alerte a los equipos según las puntuaciones de satisfacción. Con Latenode, garantiza acciones e informes oportunos sin comprobaciones manuales.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes simplesat y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Simplesat a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Simplesat a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Simplesat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Simplesat y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas de satisfacción después de cerrar un caso?
Sí, con Latenode, activa automáticamente las encuestas de Simplesat al cerrar un caso en Clio. Obtén retroalimentación instantánea y mejora la satisfacción del cliente sin trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Simplesat con Clio?
La integración de Simplesat con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevas respuestas positivas de la encuesta Simplesat.
- Actualice los detalles del caso de Clio según los comentarios de la encuesta.
- Envía informes resumidos de datos de Simplesat a Clio diariamente.
- Active el envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados a los clientes a través de Clio.
- Registre los comentarios negativos de las encuestas de Simplesat como tareas en Clio.
¿Puedo personalizar la entrega de la encuesta en función de los datos del cliente de Clio?
Sí, utilizando el mapeo de datos y la lógica de Latenode, personalice las encuestas de Simplesat en función de los detalles del cliente almacenados en Clio para obtener comentarios muy relevantes.
¿Existen limitaciones para la integración de Simplesat y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript para escenarios avanzados.
- La sincronización de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Los archivos adjuntos de Clio no se pueden incluir directamente en las encuestas de Simplesat.
